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Fiche client :
Le
cadre statut :
Dans le cadre Statut figure
le nom et prénom du client s'il 'agit d'une
personne physique ou le nom de l'entreprise et le
type d'entreprise s'il s'agit d'une personne
morale ainsi que le code client. Le code client
est toujours attribué de manière automatique par
le programme. Toutes les informations sur un
client enregistré peuvent êtres modifiées sauf ses nom
et prénom ou nom d'entreprise et type
d'entreprise.
Le cadre adresse client :
Ce cadre contient les adresses de
facturation et de livraison si celle-ci est
différente. Si aucune information d'adresse de
livraison n'est fournie, le programme considère que
les livraisons s'effectuent à la même adresse que
la facturation. La création des étiquettes
d'expédition utilisera l'adresse de livraison si
fournie ou l'adresse de facturation sinon.
Le cadre contact :
Ce
cadre contient les informations de contact du
client :
-
Adresse email du client (éventuellement
plusieurs adresses séparées par , ou ;) Avec un
bouton permettant d'envoyer directement un email
à ce client. (voir rubrique concernant la
configuration des emails).
-
L'url
du site internet du client.
-
Le
numéro de Fax du client.
-
3
numéros de téléphone.
Le
cadre type de client :
Ce cadre contient le type de
client qui détermine le taux de remise qui sera
appliqué par défaut à toutes les factures de ce
client. (voir la rubrique concernant la
configuration des types de client et des taux de
remise)
Le
cadre divers :
Ce
cadre contient des notes diverses sur ce client
toujours visible à l'affichage.
Le
cadre dossiers du client :
La partie gauche de ce cadre
permet de retrouver les documents concernant ce
client selon les critères suivants :
- Commandes en attente.
- Reliquats de commandes.
- Factures non payées.
- Factures payées.
- Toutes les factures.
- Devis
- Bons de livraison non encore
facturés
Le champ alarmes ou interdictions
: Utilisez ce champ pour signaler un problème avec
ce client voire même une interdiction de vente à
celui-ci. Un message rappellera cette alarme à la
création de tout document de type commande, devis
ou facture.
Historique du client : Permet de
stocker tout ce que vous voulez en fonction de
votre type d'activité dans la fiche de ce client.
Il suffit de cliquer sur Ajouter pour créer une
entrée. Pour afficher une entrée il suffit de
cliquer sur celle-ci et pour afficher la totalité
du dossier d'un client cliquez sur le bouton Afficher
tout.
Les boutons du menu de droite :
Enregistrer : Enregistre la
fiche du client en base de données avec les
modifications apportées. Note : il n'est pas
nécessaire de réenregistrer la fiche client suite
à l'ajout d'une note dans le dossier du client car
les entrées sont enregistrées au fur et à mesure
de leurs création.
Supprimer : Supprime un client
de la base de données. En principe on ne
supprime que des clients n'ayant jamais fait
l'objet de facturation.
Fermer : Ferme la fiche
client.
Imprimer : Imprime la fiche
client en utilisant le modèle d'impression
actuel. Vous pouvez créer toutes sortes de
modèles de document en fonction de ce que vous
voulez imprimer : Simple fiche pour usage
interne avec ou sans log du client, carte
client, carte de fidélité, badge etc... (*)
Etiquettes :
Facturation : Permet
l'impression des étiquettes à l'adresse de
facturation du client.(*)
Livraison : Permet
l'impression des étiquettes à l'adresse de
livraison du client.(*)
(*) Voir rubrique concernant la
création des modèles de document.
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