Installation du logiciel

• Installation de la version DEMO
• Choix du type d'installation
• Installation monoposte
• Instalation sur un petit réseau local
• Installation sur un gros réseau local ou distant
• Mise en route du logiciel
• Compatibilité

Configuration du programme

• Compteurs
• Expéditions
• Modes de paiement
• Taux de remise
• Taux de TVA
• Taxes diverses
• Eco Contribution
• Profil entreprise
• Connexion à un serveur
• Opérateurs
• Modèles de documents
• Autorisations

Utilisation du programme

• La barre d'outils ou menu dynamique
• Créer une nouvelle facture, devis ou commande
• Règlement d'une facture
• Facturation globale
• Fiche client
• Fichier clients
• Catalogue / Bibliothèque de prix
• Importation de bibliothèques de prix ou catalogues
• Le client caisse

Les modèles de documents

• Introduction
• Outils et compétences nécessaires
• Précautions d'emploi
• Utilisation des documents de base
• Modification des documents de base
• Création complète de modèles de document personnalisés
• Principe de base de l'édition des documents par ManageVente
• Référence pour la création des modèles de document
• Variables utilisées par les modèles de facture.
• Variables utilisées par les modèles de devis.
• Variables utilisées par les modèles d'étiquette facturation.
• Variables utilisées par les modèles d'étiquette livraison.
• Variables utilisées par les modèles de fiche article.
• Variables utilisées par les modèles de lettre de rappel.
• Variables utilisées par les modèles de fiche client.
• Variables utilisées par les modèles d'entrée dossier.
• Variables utilisées par les modèles de dossier complet client.
• Variables utilisées par les modèles de livre de caisse.
• Variables utilisées par les modèles de livre de recette.
• Variables utilisées par les modèles de page de résultats.
• Les commentaires codés.
• Les balises meta.
• Autre codes utilisables.
• Demande d'étude de documents spéciaux

Divers

• Gestion des catalogues et commandes fournisseur

Pour qu'un client puisse bénéficier de la facturation globale, vous devez d'abord lui créer un compte de facturation globale.

Pour créer un compte de facturation globale, il suffit de cliquer sur le bouton créer.

Un numéro de compte sera attribué au client.

A la l'enregistrement d'une facture pour un client possédant un compte de facturation globale, il vous sera proposé soit d'inscrire cette facture sur le compte de facturation globale ou de traiter cette facture comme si ce client n'avait pas de compte de facturation globale. En principe vous enverrez toutes les factures vers le compte de facturation globale et un document de type bon de livraison sera alors imprimé.

Pour effectuer la facturation globale d'un client :

Accédez à la fiche du client et cliquez sur le bouton Afficher :

La liste de gauche contient tous les bons de livraison non facturés du client. Utilisez les boutons du centre pour déplacer les bons à facturer dans la colonne de droite. Le bouton Auto effectue le tri de tous les bons de livraisons dont la date est antérieure au premier jour du mois en cours (tous les bons de livraison sauf ceux du mois en cours).

Cliquez en suite sur le bouton Facturer pour obtenir une facture détaillée des bons de livraison sélectionnés.

Pour afficher la liste des clients possédant un compte de facturation globale, utilisez le moteur de recherche disponible à partir du bouton Fonctions avancées => Recherche et effectuez une recherche dans la base de données Clients; Valeur testée : Facturation globale Condition : OUI. Lancez la recherche. Une fois la recherche terminée, il suffit de sélectionner un par un chaque client et de cliquer sur le bouton Ouvrir pour accéder à sa fiche et procéder à la facturation. (voir la rubrique concernant le moteur de recherche).